向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次发行基本信息
可转债代码 113704 可转债简称 春风转债
原股东配售代码 753129 原股东配售简称 春风配债
转债申购代码 754129 转债申购简称 春风发债
发行日期及时间 （ 2026 年 6 月 10 日 ）（9:30-11:30,13:00-15:00）
股权登记日 2026 年 6 月 9 日 原股东缴款日 2026 年 6 月 10 日
摇号中签日 2026 年 6 月 11 日 发行价格 100.00 元
发行总金额 217,876.3 万元 原股东可配售量 2,178,763 手
转债申购上限 1,000手
主承销商 华泰联合证券有限责任公司
特别提示
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“春风动力”或“发行人”、
“公司”、
“本公司”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐
人（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证
券法》”
）、《上市公司证券发行注册管理办法（2025 年修订）》（证监会令〔第
证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发
[2025]47 号，以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行与承销业务
指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函[2021]323 号）、
《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券发行与承
销备案（2025 年 3 月修订）》（上证发[2025]42 号）等相关规定组织实施本次向
不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“春风转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026
年 6 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简
称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，请投资者认真阅读
本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。
一、投资者重点关注问题
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东
优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东
均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司
统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。
本次发行没有原股东通过网下方式配售。
本次发行的原股东优先配售日及缴款日为 2026 年 6 月 10 日（T 日），所有
原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为
售简称为“春风配债”。
（2）原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例 0.014195
手/股为预计数，实际配售比例将根据可配售数量、可参与配售的股本基数确定。
若至本次发行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化
导致优先配售比例发生变化，发行人和保荐人（主承销商）将于申购日（T 日）
前（含）披露原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告披露的实际配
售比例确定可转债的可配售数量，请投资者于股权登记日收市后仔细核对其证券
账户内“春风配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。若原股东
有效认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。
（3）发行人现有总股本 153,482,763 股，无回购专户库存股，全部可参与原
股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限
总额为 2,178,763 手。
日），网上申购时间为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。原股东
参与优先配售的部分，应当在 2026 年 6 月 10 日（T 日）申购时缴付足额资金。
原股东及社会公众投资者在 2026 年 6 月 10 日（T 日）参与优先配售后余额部分
的网上申购时无需缴付申购资金。
关事项的通知（2025 年 3 月修订）》（上证发〔2025〕42 号）的相关要求。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金
额。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或
资金规模申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应
自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得撤销。
同一投资者使用多个证券账户参与春风转债申购的，以及投资者使用同一证券账
户多次参与春风转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均
为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日 2026
年 6 月 15 日前（含 T+3 日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账
户。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券公司客户定向资产管理
专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人
名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。证券
账户注册资料以 T-1 日日终为准。
网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次发行的网上中签率及优先配售结果。当
网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定
发售结果。2026 年 6 月 11 日（T+1 日），根据本次发行的网上中签率，在公证部
门公证下，由保荐人（主承销商）和发行人共同组织摇号抽签。
不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》
（以下简称“《网上中签结果
公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2026 年 6 月 12 日（T+2 日）日终有
足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划
付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视
为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结
算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的
部分由保荐人（主承销商）包销。
险揭示书必备条款》。自 2020 年 12 月 26 日起，投资者参与向不特定对象发行的
可转债申购、交易的，应当以纸面或者电子形式签署《向不特定对象发行的可转
换公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风
险揭示书》的，证券公司不得接受其申购或者买入委托，已持有相关可转债的投
资者可以选择继续持有、转股、回售或者卖出。符合《证券期货投资者适当性管
理办法》规定条件的专业投资者，可转债发行人的董事、高级管理人员以及持股
比例超过 5%的股东申购、交易该发行人发行的可转债，不适用前述要求。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主
承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上交所报告。如果中止发行，
发行人和保荐人（主承销商）将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在
批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 217,876.30 万元的部分由保荐人（主承销商）包销，
包销基数为 217,876.30 万元。保荐人（主承销商）根据资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的
总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人
沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措
施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发
行。
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申
购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债
券、可交换公司债券的次数合并计算。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。投资者持有多个证券账户的，其名
下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入
该投资者放弃认购次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证
券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，
按不同投资者进行统计。
本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司
债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与
本次申购，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法
律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行
承担。
调，继而影响可转债的债券市场交易价格。投资者应当关注可转债的跟踪评级报
告。
售条款、市场利率、票面利率、市场预期等多重因素影响，波动情况较为复杂，
可能出现跌破发行价、价格大幅波动、与投资价值相背离，甚至交易价格低于面
值等情况。投资者应当关注相关风险。
协议。
